云中马: 关于浙江云中马股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告|看点

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目    录一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页        关于浙江云中马股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的                 鉴证报告               天健审〔2022〕10485 号浙江云中马股份有限公司全体股东：  我们鉴证了后附的浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。  一、对报告使用者和使用目的的限定  本鉴证报告仅供云中马公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。  二、管理层的责任  云中马公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  三、注册会计师的责任  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云中马公司管理层编制的上述说                 第 1 页 共 5 页                 浙江云中马股份有限公司     以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》    （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》      （上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。   一、募集资金基本情况   根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的批复》   （证监许可〔2022〕2288 号）                    ，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00 万元，坐扣承销费用 3,385.89 万元后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,982.83 万元后，公司本次募集资金净额为 62,651.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》                                （天健验〔2022〕   二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况   本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：                                         金额单位:人民币万元                     募集资金            铺底流动      项目备案 项目名称        总投资额             建设投资                     投资额              资金      或核准文号                       第 3 页 共 5 页                           募集资金                       铺底流动            项目备案 项目名称          总投资额                     建设投资                           投资额                         资金            或核准文号年产 50000 吨高性能革基布坯布织造       49,000.00   45,001.28 45,000.00        4,000.00生产线建设项目补充流动资金项目        4,750.00    4,750.00                  4,750.00偿还银行贷款项目       12,900.00   12,900.00              12,900.00 合 计           66,650.00   62,651.28 45,000.00    21,650.00   三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  截至 2022 年 11 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 282,035,071.07 元，具体情况如下：                                                          金额单位:人民币万元                                  自筹资金实际投入金额                                                                      占总投资的 项目名称          总投资额                       铺底流动                           建设投资                          合   计        比例（%）                                           资金年产 50000 吨高性能革基布坯布织造       49,000.00   15,303.51                     15,303.51       31.23%生产线建设项目补充流动资金项目        4,750.00偿还银行贷款项目       12,900.00                  12,900.00      12,900.00      100.00% 合 计           66,650.00   15,303.51      12,900.00      28,203.51       42.32%   四、自筹资金预先支付发行费用情况  截至 2022 年 11 月 16 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 4,149,056.60元，具体情况如下：                                                          金额单位:人民币万元                                                       以自筹资金预先支付 项 目              发行费用总额（不含税）                                                      发行费用金额（不含税）保荐及承销费用                                3,585.89                          200.00审计及验资费用                                1,301.89                           94.34律师费用                                    888.58                            65.00信息披露费用                                  508.49发行手续费及材料                                 83.87                            55.57                             第 4 页 共 5 页                             以自筹资金预先支付项 目   发行费用总额（不含税）                            发行费用金额（不含税）制作费合 计              6,368.72            414.91                             浙江云中马股份有限公司                              二〇二二年十二月六日           第 5 页 共 5 页

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关键词： 云中马: 关于浙江云中马股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告